财联社讯(编辑 梓隆),今日(5月22日)早盘,大消费概念板块大面积回暖,截止午间收盘,酒店餐饮、化妆品、白酒、休闲食品等申万二级板块指数涨幅居前。具体个股方面,永顺泰(001338)封板涨停,香飘飘(603711)涨超7%,泸州老窖(000568)、绝味食品(603517)双双涨超6%。
(资料图片仅供参考)
注:大消费概念板块回暖(截至5月22日午间收盘)
消费板块表现不佳,北向近日大卖食酒
今年以来,各地促消费政策持续落地,消费市场也逐步回暖。据国家统计局数据,4月份,社会消费品零售总额34910亿元,同比增长18.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额31290亿元,增长16.5%。粤开证券近日研报指出,当前我国经济正在稳步恢复。短期来看,促消费政策出台将对消费数据恢复有促进作用,长期来看,居民消费信心修复能有效释放居民消费潜力,对经济发展形成稳定而持久的内需支撑。
不过,相较于消费场景的持续复苏,消费类板块今年以来却表现不佳,自今年以来,消费类板块整体表现不佳,从数据上看,截止上周五(5月19日)数据,以申万二级板块统计,酒店餐饮板块指数年内累计下跌近24%,位于跌幅榜首位,旅游及景区、休闲食品、调味发酵品等消费类板块也跌幅居前。而从资金面上看,多个大消费细分板块近日也遭北向资金大卖。
注:今年以来跌幅居前的申万二级板块(截至5月19日收盘)
截止5月19日数据,北向资金上周(5月15日至19日)净卖出居前的板块分别为证券、食品、酿酒、保险、房地产开板块,其中,食品及酿酒板块净卖额均超10亿元。具体个股来看,贵州茅台(600519)遭北向资金净卖出近9亿元,海天味业(603288)净卖额近7.2亿元,五粮液(000858)、山西汾酒(600809)、承德露露(000848)、绝味食品4股减持规模则超亿元,百润股份(002568)、伊利股份(600887)、重庆啤酒(600132)、燕京啤酒(000729)等股也减持居前。
注:北向资金上周减持居前的食品及酿酒股(5月15日至19日)
消费修复持续演绎,关注这些核心方向
作为衡量消费水平的重要指标,五一假期的“亮眼”的成绩单提振消费概念的人气,从数据上看,五一多数省市消费数据明显回暖,线下商圈、旅游、餐饮等成为消费亮点。中信证券(600030)近日研报指出,立足2023年,出行和餐饮场景仍是最明确的弹性方向,接下来的暑期、国庆假期预计表现将更加显著,维持配置建议。同时近期在相对悲观预期下消费板块调整明显,但复苏方向明确。
而对于可关注方向上,德邦证券近日研报指出,结构上,全面繁荣的“报复式”消费反弹料难出现,消费场景恢复带来的积压消费需求释放与购买力之间的矛盾,预计在基数效应背景下集中展现为:必选消费稳健复苏+可选中的必选(平价/保值/具备性价比的可选消费品)修复斜率大。建议关注具备保值特征、或高性价比的可选消费品,如黄金珠宝、性价比零售平台/渠道、平价餐饮等。
可关注的标的方面,筛选珠宝、零售及餐饮相关板块个股,累计共有30股今年一季度归母净利润盈利且同比增速翻倍,其中,*ST宏图(600122)、汇鸿集团(600981)、东方集团(600811)、天音控股(000829)、文峰股份(601010)业绩增速居前。若从估值角度上看,累计共有10股市盈率小于15倍(且为正),其中,百亿市值级的行业龙头股有豫园股份(600655)、江苏国泰(002091)、重庆百货(600729)、爱施德(002416)。
注:今年一季度业绩居前的珠宝、零售及餐饮股(截至5月19日)
注:市盈率小于15倍的珠宝、零售及餐饮股(截至5月19日)
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