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华创证券发布研究报告称，维持农夫山泉(09633)“推荐”评级，上调2023-25年EPS预测至0.92/1.06/1.21元(原预测为0.86/1.00/1.16元)，当前股价对应24年PE37倍，维持目标价52港元，对应23-25年PE分别57/49/43倍。上半年场景复苏叠加推新营销效果兑现，饮料业务全面高增，在印证公司战略布局与经营能力突出的同时，夯实全年增长基础。H2虽基数走高，但预计茶饮、果汁等品类有望保持强劲势能，叠加成本优化，预计仍有较好表现。长期看，饮料优质龙头，高质增长可期。

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